I numeri del vino

Fonte: OIV
A 4 mesi dalla fine del 2008 cominciamo a vedere un po’ di statistiche mondiali aggiornate. Oggi ci occupiamo di scambi mondiali di vino, con una visione di lungo termine. In 2008 è stato probabilmente il primo anno dal 2000 a questa parte in cui gli scambi mondiali non sono cresciuti. OIV stima che siano stati 89milioni/hl, in calo di circa 1 milione di ettolitri rispetto al 2007. I 3 maggiori contributori di questo calo sono stati la Francia (-1.6), l’Italia (-1.3) e l’Oceania (-0.7), parzialmente compensati dal forte incremento delle esportazioni spagnole. Come vedremo in dettaglio, Italia e Francia sono le due nazioni che hanno subito il maggior calo rispetto alle medie storiche e la loro leadership è minacciata dalla Spagna. Resta da stabilire che cosa succederà nel 2009: le attese si concentrano su una “recessione della globalizzazione”, cioè su un processo di regionalizzazione, dove la dimensione globale non diventa un aspetto critico. In questo senso, il trading mondiale di vino, che ha raggiunto ormai il 38% dei consumi (contro il 20% degli anni 80) potrebbe calare in modo significativo, a danno dei paesi che più sono dipendenti da questo canale di vendita.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.1 Europa, 05.2 Italia, 05.3 USA, 05.4 Resto del Mondo

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Quando tre mesi fa abbiamo analizzato l’andamento delle importazioni ci eravamo lasciati con dei dati in forte crescita: a fine settembre, sui 12 mesi, l’import era cresciuto fino a EUR380m annui, forte di circa 1.9m milioni di ettolitri di vino importato. Da quel momento, i dati hanno cambiato direzione in modo repentino: nell’ultimo trimestre dell’anno le importazioni sono calate del 35-40% rispetto allo stesso periodo del 2007. In questo modo, il saldo finale delle importazioni e’ passato dal +20% di fine settembre a un -6%. E’ stato sufficiente soltanto un trimestre per cambiare direzione? Si’. Come voi sapete, la spina dorsale delle importazioni italiane di vino si chiama Champagne. E lo Champagne si importa tra settembre e dicembre.

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Fonte: Unione Europea
Ci occupiamo oggi di analizzare da vicino l’andamento del bilancio del vino italiano in termini di volumi. Lo facciamo sui dati dell’Unione Europea, che vanno da luglio a giugno. Usiamo quest’anno solo quelli, per offrire un quadro il piu’ possibile coerente, per quanto i numeri annuali che stiamo guardando potrebbero suggerire considerazioni un po’ diverse. Cosa ci dicono questi numeri? (1) che l’equilibrio del mercato del vino italiano alla luce delle regole della distillazione si raggiunge a 43 milioni di ettolitri di produzione circa; (2) che con la vendemmia 2008 a 47-48 milioni di ettolitri e con le attuali esportazioni, si creera’ un surplus di 5.5 milioni di ettolitri prima degli interventi di distillazione; (3) guardando ai numeri storici, le scorte di vino si stanno leggermente riducendo in valore assoluto dal picco del 2004-05, anche se in rapporto al consumo restano praticamente invariate; (4) che la produzione resta largamente sopra i consumi interni e stabilmente sopra alla somma di consumi e export, anche in una annata considerata disastrosa come il 2007-08. Che dire allora? A guardare questi numeri mi pare che la situazione e’ sotto controllo, ma che il mondo del vino italiano continua ad avere bisogno del supporto della distillazione, e quest’anno questo sara’ ancora piu’ vero. I problemi restano sul campo, in attesa che l’estirpazione dei vigneti possa aiutare a ridurre il potenziale produttivo.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 01.3. Dati di mercato e di consumo, 03.2 Prod/Sup - Italia, 05.2 Italia

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Se le esportazioni hanno segnato un buon mese di settembre, le importazioni e’ gia’ da qualche mese che stanno crescendo in modo inusuale. Come vedremo nel resto del post, stiamo di fronte a un forte incremento delle importazioni di Champagne dalla Francia: sembrerebbe soprattutto trattarsi di prodotti di qualita’ medio bassa ma i numeri sono importanti. Nel solo mese di settembre abbiamo importato EUR32m di spumanti, per il terzo mese consecutivo si tratta di una crescita superiore al 100%. Di questi, EUR30m vengono dalla Francia e, come sappiamo dalle analisi passate, circa il 90% di questi sono Champagne. I volumi sono altrettanto importanti: negli ultimi 12 mesi abbiamo importato circa il 40% in piu’ in volume e il 30% in piu’ in valore, principalmente dalla Francia. Ne deriva in quadro dove la bilancia commerciale del vino italiano resta stabile (nonostante il buon settembre) e come abbiamo visto a proposito degli spumanti, la bilancia commerciale del segmento sta rapidamente deteriorando dopo il picco raggiunto a giugno. Le altre categorie non destano particolari commenti: i vini imbottigliati fanno +10% a settembre ma restano stabili sui 12 mesi, i vini sfusi fanno +12% a settembre e circa +5% sull’anno.

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[English translation at the end of the document]
Tabella alla fine del documento.
L’Italia ha importato vino per EUR63m durante il primo trimestre del 2008 e per EUR347m nel corso dei 12 mesi a Marzo 2008. Come abbiamo gia’ piu’ volte ripetuto, si tratta di numeri largamente inferiori alle esportazioni e caratterizzati dalla categoria dello Champagne che rappresenta la stragrande maggioranza dei vini spumanti (EUR207m dei EUR347m). Cosi’ come le esportazioni anche le importazioni sono in rallentamento: nel primo trimestre sono cresciute del 3% appena (ma con un -5% nel mese di Marzo) contro un +14% in corso d’anno. Stiamo parlando di poco meno di 1.9m/hl, dei quali 1.5m/hl di vino sfuso (+19%), 143k/hl di vini spumanti (+17%) e circa 209k/hl di vini fermi imbottigliati (-5%).

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[English translation at the end of the post]
Fonte: Istat

Importazioni di vino in Italia - Dicembre e anno 2007

Le importazioni di vino in Italia hanno raggiunto nel 2007 circa EUR345m per un volume complessivo di 1.8m/hl. Un risultato di molto positivo, con una crescita di circa il 20% rispetto al 2006 e del 17% a volume. Come vedremo nel prosieguo del post, tale crescita si caratterizza soprattutto nello sviluppo della categoria dei vini spumanti (principalmente Champagne) e dei vini sfusi, che crescono di oltre il 20% annuo, mentre i vini imbottigliati sono andati meno bene, con una crescita dell’8% circa. Il quadro generale e’ che i vini stranieri in Italia ancora fanno molta fatica. Il principale capitolo delle esportazioni escluso lo Champagne e’ rappresentato da vini sfusi, che importiamo (come gia’ da diversi anni) principalmente dagli USA, che tra l’altro sono favoriti dal cambio. I vini di qualita’ del nuovo mondo sono principalmente assenti dal nostro mercato. Questo potrebbe in futuro rappresentare una minaccia…

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.2 Importazioni di vino, 05.2 Italia

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Di tanto in tanto e’ anche il caso di guardare che cosa succede alle importazioni di vino in Italia. Anticipo le conclusioni: primo, le importazioni stanno accelerando, partendo da un livello molto basso. Secondo, i volumi importati sono inchiodati a 1.6m/hl (+/- 0.1m/hl) da ormai due anni a questa parte. Terzo, quindi il motivo di tale crescita e’ che si importa in Italia sempre piu’ spumanti (Champagne), anche se a prezzi mediamente piu’ bassi che in passato. Quarto, a dispetto di quanto dice Confagricoltura, le importazioni di vino sfuso (che sono pur sempre l’80% dei volumi importati) stanno tendenzialmente diminuendo. Bello vero?

From time to time, it is useful to look at what happens to wine imports in Italy. Conclusions: (1) value of imports is accelerating starting from a low level; (2) volumes are flattish at 1.6m/hl plus or minus 100k hl; (3) the reason for this growth is that we import more sparkling wines (Champagne) even if at lower prices than in the past; (4) while Confagricoltura is worried about the increasing imports of unbottled wine, we are not as these imports are going down in volumes, while they are still 80% of total volume imports.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.2 Importazioni di vino, 05.2 Italia

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Curiosando nel mio file sull’export/import ho notato un trend estremamente interessante, che mi piacerebbe riuscire a decifrare con piu’ chiarezza. Mi sono soffermato sulle importazioni di vini spumanti francesi, che di qui in avanti chiamerei Champagne, data che il 95% di questi valori sono relativi a questo prodotto. Come si vede dai 3 grafici che sono qui allegati, notiamo dei trend molto interessanti che possono riassumersi in un deterioramento del prezzo medio di importazione in corrispondenza di una accelerazione dei volumi. Questo e’ il risultato finale: il prezzo medio al litro scendere da 19 euro a poco piu’ di 16 euro.

While looking at the file on import-export I noticed a very interesting trend, which I would like to undersand better. I was looking at the imports of French sparkling wines to Italy, which I would briefly call Champagne (as this category is 95% of imports), As you can see from the three graphs I attach, there is an evident deterioration of the mix, occurring at the same time of an acceleration of volumes. This is the final result: the average price has declined from 19EUR to 16EUR per litre

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.1.1 Francia, 06. Spumanti

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Nel clima estivo e giocando un pochino con i numeri vi propongo una piccola serie di grafici che simboleggiano il bilanciamento tra import e export di vino imbottigliato (attenzione! non sfuso e non spumante!) tra l’Italia e gli altri maggiori paesi produttori di vino. Questo per vedere se va meglio il prodotto italiano in quei mercati o il prodotto di quei mercati in Italia. Quindi? Quindi ad eccezione del Portogallo (vedi Porto), contro tutti gli altri paesi l’Italia presenta saldi stabili o in miglioramento. Cio’ significa che l’Italia continua a bere quasi solo vino italiano imbottigliato e non sembra apprezzare i prodotti esteri, per lo meno lo fa molto meno di quanto i paesi esteri apprezzano i nostri. Ce lo meriteremo?

With this summer time and playing a bit with numbers I propose you a small series of graphs which would like to show the balance between Italian bottled wine exports (blue line) and foreign wine imports (red line) against the key producing countries (beware: no sparkling wines, no unbottled). Now, what conclusion could we draw: simple, Italians drink less foreign wine than foreigners drink our wine, in the historical countries for wine production. With one exception: Portugal. Do we deserve it?

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.1.1 Francia, 05.2 Italia

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Le esportazioni italiane di vino hanno continuato a crescrere in modo significativo in Marzo (+11%), sempre trainate dai volumi (+14%) e con un ulteriore piccolo declino del mix (-3%). La tendenza di un abnorme aumento dei volumi (soprattutto di vino sfuso) sembra continuare, anche se con un ritmo meno evidente che nei mesi scorsi. Leggendo i numeri sui 12 mesi, le esportazioni hanno raggiunto EUR3.28bn, pari a 19.1m/hl a EUR1.72 al litro.
Italian exports grew in March by 11%, still pushed by volumes (+14%) and with a further small deterioration of the mix (-3%). The trend of an abnormal increase of volumes (mainly driven by unbottled wine) seems to subdue a bit. Reading the 12 months figures, you get total volumes exported of 19m/hl at EUR1.72 per liter, therefore leading to EUR3.28bn.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.2 Italia, 05.3 USA

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