I numeri del vino

[English translation at the end of the post]
Fonte: Istat

Importazioni di vino in Italia - Dicembre e anno 2007

Le importazioni di vino in Italia hanno raggiunto nel 2007 circa EUR345m per un volume complessivo di 1.8m/hl. Un risultato di molto positivo, con una crescita di circa il 20% rispetto al 2006 e del 17% a volume. Come vedremo nel prosieguo del post, tale crescita si caratterizza soprattutto nello sviluppo della categoria dei vini spumanti (principalmente Champagne) e dei vini sfusi, che crescono di oltre il 20% annuo, mentre i vini imbottigliati sono andati meno bene, con una crescita dell’8% circa. Il quadro generale e’ che i vini stranieri in Italia ancora fanno molta fatica. Il principale capitolo delle esportazioni escluso lo Champagne e’ rappresentato da vini sfusi, che importiamo (come gia’ da diversi anni) principalmente dagli USA, che tra l’altro sono favoriti dal cambio. I vini di qualita’ del nuovo mondo sono principalmente assenti dal nostro mercato. Questo potrebbe in futuro rappresentare una minaccia…

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Di tanto in tanto e’ anche il caso di guardare che cosa succede alle importazioni di vino in Italia. Anticipo le conclusioni: primo, le importazioni stanno accelerando, partendo da un livello molto basso. Secondo, i volumi importati sono inchiodati a 1.6m/hl (+/- 0.1m/hl) da ormai due anni a questa parte. Terzo, quindi il motivo di tale crescita e’ che si importa in Italia sempre piu’ spumanti (Champagne), anche se a prezzi mediamente piu’ bassi che in passato. Quarto, a dispetto di quanto dice Confagricoltura, le importazioni di vino sfuso (che sono pur sempre l’80% dei volumi importati) stanno tendenzialmente diminuendo. Bello vero?

From time to time, it is useful to look at what happens to wine imports in Italy. Conclusions: (1) value of imports is accelerating starting from a low level; (2) volumes are flattish at 1.6m/hl plus or minus 100k hl; (3) the reason for this growth is that we import more sparkling wines (Champagne) even if at lower prices than in the past; (4) while Confagricoltura is worried about the increasing imports of unbottled wine, we are not as these imports are going down in volumes, while they are still 80% of total volume imports.

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Curiosando nel mio file sull’export/import ho notato un trend estremamente interessante, che mi piacerebbe riuscire a decifrare con piu’ chiarezza. Mi sono soffermato sulle importazioni di vini spumanti francesi, che di qui in avanti chiamerei Champagne, data che il 95% di questi valori sono relativi a questo prodotto. Come si vede dai 3 grafici che sono qui allegati, notiamo dei trend molto interessanti che possono riassumersi in un deterioramento del prezzo medio di importazione in corrispondenza di una accelerazione dei volumi. Questo e’ il risultato finale: il prezzo medio al litro scendere da 19 euro a poco piu’ di 16 euro.

While looking at the file on import-export I noticed a very interesting trend, which I would like to undersand better. I was looking at the imports of French sparkling wines to Italy, which I would briefly call Champagne (as this category is 95% of imports), As you can see from the three graphs I attach, there is an evident deterioration of the mix, occurring at the same time of an acceleration of volumes. This is the final result: the average price has declined from 19EUR to 16EUR per litre

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.1.1 Francia, 06. Spumanti

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Nel clima estivo e giocando un pochino con i numeri vi propongo una piccola serie di grafici che simboleggiano il bilanciamento tra import e export di vino imbottigliato (attenzione! non sfuso e non spumante!) tra l’Italia e gli altri maggiori paesi produttori di vino. Questo per vedere se va meglio il prodotto italiano in quei mercati o il prodotto di quei mercati in Italia. Quindi? Quindi ad eccezione del Portogallo (vedi Porto), contro tutti gli altri paesi l’Italia presenta saldi stabili o in miglioramento. Cio’ significa che l’Italia continua a bere quasi solo vino italiano imbottigliato e non sembra apprezzare i prodotti esteri, per lo meno lo fa molto meno di quanto i paesi esteri apprezzano i nostri. Ce lo meriteremo?

With this summer time and playing a bit with numbers I propose you a small series of graphs which would like to show the balance between Italian bottled wine exports (blue line) and foreign wine imports (red line) against the key producing countries (beware: no sparkling wines, no unbottled). Now, what conclusion could we draw: simple, Italians drink less foreign wine than foreigners drink our wine, in the historical countries for wine production. With one exception: Portugal. Do we deserve it?

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.1.1 Francia, 05.2 Italia

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Le esportazioni italiane di vino hanno continuato a crescrere in modo significativo in Marzo (+11%), sempre trainate dai volumi (+14%) e con un ulteriore piccolo declino del mix (-3%). La tendenza di un abnorme aumento dei volumi (soprattutto di vino sfuso) sembra continuare, anche se con un ritmo meno evidente che nei mesi scorsi. Leggendo i numeri sui 12 mesi, le esportazioni hanno raggiunto EUR3.28bn, pari a 19.1m/hl a EUR1.72 al litro.
Italian exports grew in March by 11%, still pushed by volumes (+14%) and with a further small deterioration of the mix (-3%). The trend of an abnormal increase of volumes (mainly driven by unbottled wine) seems to subdue a bit. Reading the 12 months figures, you get total volumes exported of 19m/hl at EUR1.72 per liter, therefore leading to EUR3.28bn.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.2 Italia, 05.3 USA

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Ecco i numeri sulle importazioni aggiornate a febbraio. Come per le esportazioni siamo evoluti e ora commentiamo le importazioni totali e le spacchiamo nelle tre componenti di imbottigliato, sfuso e spumanti.
Here you find figures and trend of imports of wine in Italy for February 2007. As for exports we improved our analysis moving to a split of bottled, unbottled and sparking wines.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.2 Importazioni di vino

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Passiamo a guardare i saldi import export dei maggiori paesi produttori e consumatori di vino.
Today we analyse the import/export balances of the major European wine producers.

Come abbiamo detto l’Europa a 15 ha mantenuto negli anni un saldo positivo. Incluso lo scambio interno tra paeasi, le importazioni sono passate da 30 a 45m/hl, le esportazioni da 35 a 50m/hl. Calcolato su una media di 16 anni questo significa circa un 2.7% di crescita annua. All’interno di questo calderone vediamo cosa fanno i grandi paesi.
As we commented a few days ago, Europe by 15 countries continued to show a positive balance. If we include the internal exchanges, import moved from 30 to 45m/hl, export from 35 to 50m/hl. If calculated on a 16 years a verage, this means a 2.7% yearly increase. Let’s see what the main countries did within this framework

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.2 Italia

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Fonte: OIV.

Il lavoro che posto oggi e’ frutto della considerazione che l’interscambio mondiale di vino e’ cresciuto vertiginosamente negli ultimi 20 anni. Sempre di piu’ viene consumato un vino non prodotto localmente, in altre parole. Due numeri: l’interscambio mondiale e’ passato da 43m/hl nel 1986-1990 a 75m/hl nel 2004, quindi una crescita pari a circa il 4% annuo, ben oltre l’andamento della produzione e dei consumi (entrambi stabile)
The work I am presenting today is about the world trade of wine, which grew significantly in the last 20 years. More and more, people drinks wine not produced in its own country. Two numbers: the world exchange of wine moved from 43m/hl in 1986-1990 to 75m/hl in 2004, showing a 4% annual growth, well above the trend of consumption and production (both flat over the 1988-2004 period).

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.1 Esportazioni di vino, 01.2 Importazioni di vino

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Fonte: Coeweb Istat

Bene, per la prima volta parliamo delle importazioni, guardando i numeri 2006 relativi ai vini da tavola e VQPRD (quindi esclusi gli spumanti).
Diamo qualche indicazione per renderci conto delle proporzioni. Importiamo circa 1.5m di hl, in ribasso rispetto a 1.8-1.9m hl del 2004-05, che corrispondono a un valore alla frontiera di 121m di euro, in ribasso rispetto ai 125-135m del 2004-05. Prezzo medio all’import 0.81EUR al litro.
Ma che numeri sono? Sono i numeri veri, cioe’ quasi irrisori: esportiamo 17.5m di hl, cioe’ oltre 10 volte tanto, a un valore al litro di 1.66EUR, cioe’ poco piu’ del doppio.
Well, for the first time we address imports, looking at total numbers for 2006 for the table wines (no sparkling wines here). Proportions are totally different from exports: Italy imports 1.5m hl (lower than 2004-05 at 1.8-1.9), for a value of 121m EURO (lower than 125-135m in 2004-05). Average import price EUR0.81 per liter. Now, if you look at exports you read 17.5m hl, more than 10 times more and 1.66EUR per liter, slightly more than twice.

Da chi importiamo lo vediamo subito in questa torta, con una precisazione. L’origine dell’import non e’ detto corrisponda all’origine dell’import. Potremmo importare un vino argentino dalla Constellation Brands e questo se viene spedito dagli USA risulta un import dagli USA… Ad ogni buon conto, importiamo il 35% dagli USA, il 27% dalla Francia, il 16% dalla Spagna e solo il 22% da tutti gli altri messi insieme…
What countries? COnsidering that the country breakdown might not specifically be the wine origin breakdown (if we import an Argentinian wine from Constellation Brands, I bet it will fall under US imports…), you can see a quite concentrated picture: USA 35%, France 27%, Spain 16% and 22% all the other countries together.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01.2 Importazioni di vino, 05.2 Italia

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Terza pallottola sugli spumanti: analisi delle vendite di Champagne, grazie ai dati che ci fornisce  il l Centro Informazioni Champagne/champagne@haikurp.it. Third bullet on sparkling wines: we analyse 2006 sales of Champagne, thanks to the date provided by information center for Champagne.

Poche parole ben spese oggi. Lo Champagne e’ un prodotto molto meno internazionale di quello che si pensa, il 56% delle 322m di bottiglie prodotte nel 2006 e’ stato venduto in Francia.
A few words today. Champagne is a less international product than what we think. 56% of the 322m bottles sold in 2006 remain in France.

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Scritto da bacca alle 20:00, in 01. Mercato del vino e consumi di vino, 01.2 Importazioni di vino, 05.1.1 Francia, 06. Spumanti

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